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核电企业加快上市步伐 162亿融资额喜忧参半

2015-05-25 10:00:49来源:中国环保在线 编辑:筱阳 关键词:新能源设备核能设备阅读量:54123

导读:2015年以来核电行业频获政策扶持,国内核电项目建设和出口市场,均获得政府大力支持。
  【中国环保在线 市场行情】又一家核电企业在更新上市申报材料。证监会近日在“预先披露”一栏中公布了中国核工业建设股份有限公司拟上市的申报材料。这已经是2015年第二个申请在A股上市的核电企业。

  
  核电企业加快上市步伐 162亿融资额喜忧参半
  
  2015年以来核电行业频获政策扶持,国内核电项目建设和出口市场,均获得政府大力支持。在自主核电技术方面,4月15日总理主持召开国务院常务会议,决定核准建设“华龙一号”三代核电技术示范机组,要求通过实施示范工程,形成拥有自主知识产权的关键装备与核心技术,为核电装备走出去创造有利条件。
  
  中国核能行业协会副秘书长徐玉明介绍,截至2015年4月,国内在运、在建及拟建的核电机组一共52台,其中已经投运的有23台,总装机量21.4GW,在建27台,总装机量29GW,已经核准的还有2台。“今年内,还将有4到6台机组得到核准,有4到6台投入运行。截至2015年底,全国运行机组的总装机量将达到30GW,届时,中国的核电规模将在排名第四,核电的总发电量将超过日本。”
  
  他说:“根据核电发展规划,到2020年之前,我国还要新增核电装机量35GW,每年新增核电投资1000亿,其中装备占500亿。这也就是说,未来5年核电投资总额将达到5000亿!”
  
  据中国核电招股书,公司拟在上交所发行不超过38.91亿股,募集资金约162.5亿元,发行完成后总股本将变为155.65亿股。它也将成为继光大银行之后,近5年来融资超过160亿元的大盘。
  
  分析认为,中国核电的IPO成行,将为A股的核电板块带来重大利好以及价值重估。
  
  核电证券化将提速
  
  5月22日晚间,证监会在“预先披露”一栏中公布了中国核工业建设股份有限公司(下称“中国核建”)拟上市的申报材料。这已经是2015年第二个申请在A股上市的核电企业。随着国内核电项目建设的提速,核电企业正在加快上市步伐。
  
  另据媒体5月25日的报道消息称,中国核建此次拟发行不超过5.25亿股,发行后总股本不超过26.25亿股,拟募集资金27亿元。《中国核工业建设股份有限公司公开发行A股股票招股说明书》(下称“招股书”)显示,该公司承建了包括广东大亚湾核电站在内的国内全部13座已建成核电站共计22座核岛及部分常规岛工程,目前正在承担国内12个核电站共计26台机组的核岛及部分常规岛建设任务。
  
  无独有偶,5月22日,证监会发布了新一批的23家IPO批文,中国核电赫然在列。这意味着,中国核电很快将成为在内地上市的纯核电公司。中国核电拟募集资金162.5亿元,成为近几年来融资超过160亿元的超级大盘股,以至于人们担心它会给市场带来震荡。
  
  业内普遍认为,预计2015年中国将有六至七台核电机组获得核准,2015至2020年中国将有34台核电机组开工,31台核电机组投产。由此核电进入历史上第二轮发展高峰。A股中核电概念股中核科技、丹甫股份、上海电气等,后期值得重点关注。
  
  机遇
  
  招股书还显示,中国核建募集资金将投资于核电工程建造筹建项目、购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力建设项目、海安县保障房建设移交项目、补充公司流动资金。
  
  “我国核电建设已经迎来了好的时机。”一位接近中国核建的知情人士透露说,“这时候上市,对公司来说是再好不过的了。”
  
  公开资料显示,2015年是“十二五”规划的收官之年,预计年内将有6—8台机组开工建设,有8台核电机组投入商业运行,将成为投入商业运行核电机组多的一年,成为核电重启的关键之年。
  
  根据《能源发展“十二五”规划》,至2015年底,中国已建和在建核电装机容量为5800万千瓦;至2020年底,中国已建和在建核电装机容量将达到8800万千瓦。截至2014年3月末,中国已建和在建核电装机容量仅为4870万千瓦。
  
  而根据业界测算,若以每台机组装机容量为100万千瓦推算,预计2015年前中国平均每年将有5台机组开工建设,2020年前中国平均每年将有6台机组开工建设。根据上述规划,中国将迎来核电开工建设的高潮,高峰时段预计将同时在建约40台机组。
  
  但中国核建招股书提示,核安全对核电行业发展至关重要。一旦发生严重核事故,对国家和经济的影响极为严重,同时由于公众对核电缺乏了解及恐核心理,核事故的社会影响将被强烈放大,不仅对该国的核电产业产生严重打击,而且对核电发展都会带来严重后果。2011年3月11日,日本福岛核电站发生了核泄漏事故,再次引发了对核安全的担心,也对中国核电产业发展产生重大影响。
  
  招股书还提示,在工程承包中,项目业主通常按工程进度向本公司支付结算款项,若业主支付能力发生变化,可能导致业主不能及时向公司支付结算款项,甚至因业主支付能力恶化,可能导致公司应收账款发生坏账损失的风险。
  
  162亿之重
  
  事实上,虽然中国核电的上市稍晚于预期,但其在核电行业正迎来重启之时完成其与资本市场的嫁接,也可谓恰逢其时。对于162亿元融资额度的体量问题,在当前日成交量超万亿的资本市场,消化非难事。尽管此次融资对于公司发展只是杯水车薪,但对于大盘而言,162亿融资额,投资者喜忧参半。
  
  喜的是,中国核电的IPO成行,将为A股的核电板块带来重大利好以及价值重估。忧的是,如此体量,大盘会承压。进入2015年以来,IPO批文的下发速度不断提升,4月以来,更是从之前的单月一批20-30家左右提速至每月50家两批发行。但这些IPO企业大多为中小盘股,近30家IPO企业的融资规模有时还不及中国核电一家融资之巨。
  
  核电的安全,也是资本市场比较关注的焦点。前述平安证券的分析师认为,“上市后就是公众公司,一旦子公司出现什么安全事故或者污染问题,中国核电的经营也好,股价也好,势必会受到严重影响。”按世界核电运营者协会规定的性能指标对照,在400余台运行机组中,中国在役核电机组总体处于中等偏上水平,部分机组和安全指标达到世界先进水平。
  
  据中国核电招股书显示,中国目前所有的在役核电项目主要由中国核电和中广核电负责运营,中广核电则隶属于中广核集团。截至2014年,中国共有13个在役核电站项目,中国核电占据了7个,中广核电占据了6个。根据中国核能行业协会《2014年全国核电运行情况报告》,2014年全国核电发电量为1306亿千瓦时,而中国核电控股的核电站发电共528亿千瓦时,占比约为40.41%。
  
  而中广核电于2014年12月10日,利用H股的优势登陆资本市场。据公开资料显示,中广核电在H股发行了88.2亿股,净集资额238亿港元。有分析认为,中广核电力、中国核电一前一后相会在了资本市场,恰好赶上了此番核电重启的重要行业机遇。
  
  (本文资料来源:凤凰财经、中国证券网、财经日报、金融报)
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