2018污泥产业多维盘点
2019-05-24来源：中国水网作者：汪茵标签：污泥产业,污泥脱水机
作为污水处理的产物，污泥可说是污水处理的最后一公里，但一直以来，由于价费机制、技术、上下游管理等因素，致使污泥处理处置成为目前环境产业较为突出的问题领域之一，“重水轻泥”的现象普遍存在，污泥缺乏规范有效的处理。根据E20水业研究中心数据显示，2018年城镇湿污泥产生量4646万吨，污泥无害化处置率预计达到57%，与“十二五”末期相比提高近10%，那么在2018年的污泥处置市场到底出现了哪些变化呢，一起来盘一盘吧！
政策：或进一步推进污泥价费机制完善
2015年“水十条”发布，明确推进污泥处理处置，规定污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。
《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》再次针对污泥无害化处置提出了较高要求，目标是到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%，县城力争达到60%。
转眼至2018年6月底，国家发展改革委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，有望进一步推进污泥价费机制完善。
《意见》规定，建立城镇污水处理费动态调整机制。按照补偿污水处理和污泥处置设施运营成本(不含污水收集和输送管网建设运营成本)并合理盈利的原则，制定污水处理费标准，并依据定期评估结果动态调整，2020年底前实现城市污水处理费标准与污水处理服务费标准大体相当。
健全城镇污水处理服务费市场化形成机制。推动通过招投标等市场竞争方式，以污水处理和污泥处置成本、污水总量、污染物去除量、经营期限等为主要参数，形成污水处理服务费标准。
根据以上政策规定，E20水业研究中心负责人井媛媛在《透视发改943号文(中)：污水处理领域“强心剂下的风控点”》一文中提及：“我们认为更重要的是调价机制的明确，以及污泥成本的纳入，后者将对目前已经逐步上探到300元每吨湿污泥(含水率80%)的BOT市场价格(对于兼顾安全和减量的污泥处理处置这个价格是合理的)产生重要支撑。”
项目分析：三大污泥项目引人关注
根据E20数据，2018年全国已运营污泥项目总规模为7.42万吨/日；2019-2020年，无害化处置规模至少新增2.33万吨/日，处置设施总投资或将超过100亿元。据中国水网不完全统计，2018年约有40起污泥项目，涉及资金达82.9亿元人民币。
其中有三个项目较为引人关注，其一是由上海建工下属全资子公司上海市机械施工集团有限公司联合体中标的白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程勘察、设计、施工一体化招标工程，该项目项目总投资额约34.6亿元，该工程建设处置规模为486 吨干泥/日。
其二是秦皇岛市污水污泥处理PPP项目，包括5座污水处理厂、1座中水处理厂、2座污泥处理厂、51座污(雨)水泵站和423.31公里排水管网。按照厂网一体、泥水一体，整体打包、统一合作的原则，由秦皇岛市政府授权秦皇岛市城市管理综合执法局作为实施单位，特许经营权作价36.8亿元转让给北控水务，并由北控水务和秦皇岛排水公司合资组建项目公司。30年合作期内，项目公司负责秦皇岛市污水、污泥处理、排水管网和泵站设施的运营、维护和管理，通过收取污水处理费和管网维护费的方式收回投资，补偿成本并取得合理收益。该项目采用TOT(移交—运营—移交)模式进行PPP合作。
其三为太原市循环经济环卫产业示范基地污泥处理项目，该项目总投资额约4.49亿元，其中，污泥处理项目估算投资额约3.04亿元。污水处理项目估算投资额约1.45亿元，污泥处理BOT项目规模700t/d，其中一期规模500t/d，二期规模200t/d。
2018年部分污泥项目一览：
技术：以能源干化与机械脱水为主流
同济大学环境科学与工程学院院长、城市污染控制国家研究中心主任戴晓虎曾表示，我国污泥有着产量大、有机物含量低两个特点。目前，污泥处置领域形成了四条主流技术路线，即深度脱水+填埋技术(过渡性)、干化焚烧+填埋/再利用、好氧发酵+土地利用、厌氧消化+干化+土地利用。
据《中国污泥处理处置行业市场分析报告2018版》数据显示，截至2018年污泥处理技术仍以能源干化和机械脱水为主(包括已运营和在建项目)，能源干化占比略高，达到31%。除却能源干化与机械脱水两种处理方式之外，在2018年出现的新签约项目中，由于减量化压力较大，采用干化焚烧这类迅速减量化方式项目的占比也有所增加。
针对未来我国污泥技术发展趋势，戴晓虎认为污水污泥中的污染物资源化回收利用是未来发展的趋势。“国外有已有的污泥处理处置理论和技术，无法切实解决我国当前面临的特殊困境，迫切需要通过科技创新，形成我国污泥绿色低碳安全的理论体系和系统性解决方案。”
三个“五年”规划中，对于污泥处置投资近千亿，仅“十一五”、“十二五”两个“五年”计划规划投资就达670亿，预计“十三五”末投资额达到113亿元。相信随着我国污泥处理相关政策法规的完善、技术的升级与市场空间的进一步释放，我国污泥处置必将进一步满足无害化、稳定化、资源化、减量化的要求。
政策：或进一步推进污泥价费机制完善
2015年“水十条”发布，明确推进污泥处理处置，规定污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。
《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》再次针对污泥无害化处置提出了较高要求，目标是到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%，县城力争达到60%。
转眼至2018年6月底，国家发展改革委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，有望进一步推进污泥价费机制完善。
《意见》规定，建立城镇污水处理费动态调整机制。按照补偿污水处理和污泥处置设施运营成本(不含污水收集和输送管网建设运营成本)并合理盈利的原则，制定污水处理费标准，并依据定期评估结果动态调整，2020年底前实现城市污水处理费标准与污水处理服务费标准大体相当。
健全城镇污水处理服务费市场化形成机制。推动通过招投标等市场竞争方式，以污水处理和污泥处置成本、污水总量、污染物去除量、经营期限等为主要参数，形成污水处理服务费标准。
根据以上政策规定，E20水业研究中心负责人井媛媛在《透视发改943号文(中)：污水处理领域“强心剂下的风控点”》一文中提及：“我们认为更重要的是调价机制的明确，以及污泥成本的纳入，后者将对目前已经逐步上探到300元每吨湿污泥(含水率80%)的BOT市场价格(对于兼顾安全和减量的污泥处理处置这个价格是合理的)产生重要支撑。”
项目分析：三大污泥项目引人关注
根据E20数据，2018年全国已运营污泥项目总规模为7.42万吨/日；2019-2020年，无害化处置规模至少新增2.33万吨/日，处置设施总投资或将超过100亿元。据中国水网不完全统计，2018年约有40起污泥项目，涉及资金达82.9亿元人民币。
其中有三个项目较为引人关注，其一是由上海建工下属全资子公司上海市机械施工集团有限公司联合体中标的白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程勘察、设计、施工一体化招标工程，该项目项目总投资额约34.6亿元，该工程建设处置规模为486 吨干泥/日。
其二是秦皇岛市污水污泥处理PPP项目，包括5座污水处理厂、1座中水处理厂、2座污泥处理厂、51座污(雨)水泵站和423.31公里排水管网。按照厂网一体、泥水一体，整体打包、统一合作的原则，由秦皇岛市政府授权秦皇岛市城市管理综合执法局作为实施单位，特许经营权作价36.8亿元转让给北控水务，并由北控水务和秦皇岛排水公司合资组建项目公司。30年合作期内，项目公司负责秦皇岛市污水、污泥处理、排水管网和泵站设施的运营、维护和管理，通过收取污水处理费和管网维护费的方式收回投资，补偿成本并取得合理收益。该项目采用TOT(移交—运营—移交)模式进行PPP合作。
其三为太原市循环经济环卫产业示范基地污泥处理项目，该项目总投资额约4.49亿元，其中，污泥处理项目估算投资额约3.04亿元。污水处理项目估算投资额约1.45亿元，污泥处理BOT项目规模700t/d，其中一期规模500t/d，二期规模200t/d。
2018年部分污泥项目一览：
技术：以能源干化与机械脱水为主流
同济大学环境科学与工程学院院长、城市污染控制国家研究中心主任戴晓虎曾表示，我国污泥有着产量大、有机物含量低两个特点。目前，污泥处置领域形成了四条主流技术路线，即深度脱水+填埋技术(过渡性)、干化焚烧+填埋/再利用、好氧发酵+土地利用、厌氧消化+干化+土地利用。
据《中国污泥处理处置行业市场分析报告2018版》数据显示，截至2018年污泥处理技术仍以能源干化和机械脱水为主(包括已运营和在建项目)，能源干化占比略高，达到31%。除却能源干化与机械脱水两种处理方式之外，在2018年出现的新签约项目中，由于减量化压力较大，采用干化焚烧这类迅速减量化方式项目的占比也有所增加。
针对未来我国污泥技术发展趋势，戴晓虎认为污水污泥中的污染物资源化回收利用是未来发展的趋势。“国外有已有的污泥处理处置理论和技术，无法切实解决我国当前面临的特殊困境，迫切需要通过科技创新，形成我国污泥绿色低碳安全的理论体系和系统性解决方案。”
三个“五年”规划中，对于污泥处置投资近千亿，仅“十一五”、“十二五”两个“五年”计划规划投资就达670亿，预计“十三五”末投资额达到113亿元。相信随着我国污泥处理相关政策法规的完善、技术的升级与市场空间的进一步释放，我国污泥处置必将进一步满足无害化、稳定化、资源化、减量化的要求。
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