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高源禹
本文借此与各位聊聊乡村振兴战略。
一、“乡村振兴”上升到国家战略
2017年10月18日，十九大报告中提出实施乡村振兴战略。此后，2017年12月28日在北京举行了中央农村工作会议，会议对乡村振兴战略的重要政策进行了深入的研究，并且对2018年和今后一个时期的农业农村工作进行了全面部署。
2018年2月4日，新华社发布2018年“一号文件”：《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(以下简称《文件》)，并要求到2020年乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。
由此，市场分析认为乡村振兴已上升到国家战略。通过乡村振兴战略补齐农业农村发展的短板，实现农业农村现代化，真正实现全面建设小康社会。
2018年7月31日政治局会议强调要加大基础设施领域补短板的力度，实施好乡村振兴战略。
2018年9月26日，中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》(以下简称规划)，提出要加快农业现代化步伐，其中重点提到提升农业装备和信息化水平。
2018年9月29日，财政部发布《贯彻落实实施乡村振兴战略的意见》，提出公共财政更大力度向“三农”倾斜，鼓励地方政府在法定债务限额内发行一般债券用于支持乡村振兴、脱贫攻坚领域的公益性项目。
乡村振兴战略规划出台，财政政策倾斜推动投资落地。目前，各省正积极推进落实乡村振兴战略的具体过程，建制村通硬化路、旧村改造、特色小镇建设、乡村生态建设等涉及园林生态及基建方面的提升是落实振兴战略的有效手段。
落实乡村振兴计划将撬开新一轮投资空间，有望迎来建设增长期。
通过加快乡村投资，补齐农村基础设施短板，促进城乡基础设施互联互通。根据农村基建的分类以及各部委十三五规划中对应部分未完成的情况，18-20年，保守估计，乡村基建规模或将达到4.52万亿元，按照线性平均，则今年乡村基建至少需要完成1.5万亿规模，未来2年整体增速将达到18.81%，高于2017年的基建增速17.29%。
若考虑到政策未来对于乡村振兴的倾斜，则实际增速或更加可观，这一规模量级将是应对传统基建和房地产投资增速下滑、稳增长的重要方式。
根据测算，从基建对应资金额度量的大小排序看，未来2年半，规模超过千亿前五大细分领域，分别是：公路(1.5万亿)、乡镇公用设施建设(1.30万亿)、电网(3700亿)、供水及污水处理(2021亿)、土壤污染治理(1985亿)、农村互联网建设(1000亿)。
经过汇总、梳理各方信息，风云君判断乡村振兴战略对包括基建、水利建设、环保等几个大行业产生直接影响。
二、直接受益行业
从实际情况看，农村在公路、水利、物流、能源体系、信息化基础设施方面均较落后。规划对乡村振兴战略提出了具体要求，其中，在基础设施建设方面要求：
1、在农村公路建设方面，具备条件的乡镇村全部实现通硬化路，窄路拓宽，改造危桥。
2、在水利网络建设方面，完成244条重要河流治理，加快中小河流治理，实施1.3万余座水库除险加固，新建、改造一批大型灌区。
3、在能源基础设施方面，启动农村燃气基建、提升电网供电效率、提高天然气基建覆盖率。
4、在信息网络建设方面，加强光纤到村建设，完善4G网络覆盖，到2020年，中西部农村家庭宽带普及率达40%，90%以上宽带用户接入能力达到500Mbps以上。
5、在物流网络建设方面，到2020年基本实现行政村自然村物流配送网点全覆盖。
农村基础设施的四个方向分类中，各细分领域未来基建规模空间及弹性，如下表：
(来源：WIND注，2018-2020年数据为根据“十三五”规划统计)
各细分基建领域中，未来公路桥梁领域投资空间大，风云君总结以往的经济提振计划来看，公路、水利以及农村环保等大板块将重点受益。
农村环保与美丽乡村
目前来看，我国大部分乡镇在污水处理匹配度不高，只有53%、11%，集中处置率更低，这将导致污水乱排等问题，进而引发水环境污染和生态退化。因此，污水管网的铺设，污水处理能力的提升将是后续工作的重点。
垃圾环卫方面，垃圾无害化处理程度较低，建制镇和乡级分别为47%和17%，说明无害化处理设施如焚烧厂、填埋场依然有较大缺口，也说明城市或县一级的垃圾无害化处理设施并未很好囊括乡镇一级的产废范围。
农村环保基础设施仍严重不足。据统计，我国仍有40%的建制村没有垃圾收集处理设施，78%的建制村未建设污水处理设施，农村环境“脏乱差”问题依然突出。38%的农村饮用水水源地未划定保护区(或保护范围)，49%未规范设施警示标志，一些地方农村饮用水水源存在安全隐患。
因此，农村环保是政策持续推动的一个重要方向。《规划》提出坚持人与自然和谐共生的基本原则，在第六篇“建设生态宜居的美丽乡村”集中介绍了农村环保的相关内容，明确要推进农业绿色发展、持续改善农村人居环境、加强乡村生态保护与修复。在具体的投资方向上，农村水环境治理及环卫产业链建设是主要方向。
农村环保投资方向主要包括环境治理(生活垃圾、生活污水以及水环境治理)和乡村绿化以及旅游景观农业。
农村水环境治理及环卫产业链建设是农村环保的主要方向。
(1)水环境治理。根据E20研究院及住建部《中国城乡设统计年鉴》的相关数据显示，2016年乡镇对生活污水进行处理的个数为6214个，比例为18.8%，村对生活污水进行处理的个数为69839个，处理比例12.8%，处理率低下。
《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》中明确，未来五年县城污水覆盖率将达85%，而目前的农村污水处理仍有较大缺口，管网等配套设施仍不齐备。乡镇及农村污水处理设备约2086亿、管网约1546亿元市场空间，
(2)环卫产业链。规划提出，农村人居环境整治行动。到2020年，完成农村生活垃圾全面治理。目前环卫行业迎来机械化和市场化趋势预计2020年环卫装备市场空间将达到649.48亿元、2020年第三方环卫服务市场将达到1011.83亿元/年，市场前景广阔，而农村环卫相对城市环卫来说缺口更大，将是未来拓展的方向之一。（本文对原文略有删减）
