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润和环保
【中国环保在线 环卫清洁】2018(第十二届)固废战略论坛中，E20研究院执行院长薛涛以“四维集约、合纵连横”为题做了行业年度盘点的主题报告。报告第一章节以“环境企业几不可能三角”和“赛道论”剖析了资本寒冬叠加PPP规范紧缩下的环境产业企业所面临的风险，随后的章节以“四维集约”为主线，详细分析了固废各细分领域的发展局势和未来趋势。
E20研究院数据中心以“四维集约、合纵连横”主题报告中的一图为引子，安排梳理了本次系列报告。本报告以省为单位，从全国各省环卫市场规模、市场集中度、参与企业数量等多个维度，试图揭秘各省环卫市场化现状及项目机会，为环卫企业布局、整合环卫市场提供参考价值。
注：市场规模等于已市场化规模，为参与环卫市场化企业中标、签约环卫项目首年服务金额之和。
微笑曲线数据来源E20研究院数据中心
对于环卫市场化起步较晚、速度较慢、市场规模较小的西藏、青海、宁夏等地来说，只有少数企业参与环卫市场化竞争，因此这些省份的环卫市场化行业集中度(CR10)也相对较高，在60%以上。而对于环卫市场化起步较早、速度较快、市场规模较大的浙江、江苏等地，参与环卫市场化的企业相对变多，行业集中度相对降低，CR10在50%以下。比如浙江省的市场规模在90亿左右，其涉及环卫市场化企业达1300多家，其CR10仅在18%左右；江苏省的市场规模在70亿左右，其涉及环卫市场化企业600多家，其CR10也仅在20%左右。而随着市场化的推进，市场规模进一步扩大之后，行业集中度再次升高。比如广东作为市场化规模大的省份，市场规模在150亿左右，其环卫市场化参与主体有600多家，CR10却接近30%。
从时间(市场化进程)和空间(省份)维度来看，各省的环卫市场化特点不尽相同，基于此开展环卫市场化系列分析报告，本篇先带各位读者了解广东省环卫市场状况。
(一)广东省-环卫市场规模拔得全国头筹
从2014年-2018年10月底全国环卫市场化规模超1000亿，其中广东省市场化规模大，占比全国的15.75%。而深圳和佛山两市的环卫市场规模占据整个广东环卫市场规模的一半，第三名、第四名分别占比13%和10%。
其中深圳市作为经济特区，自然在环境卫生的投入上也不会吝啬，深圳市各区财政资金全方位投入促进市容环境，并盘活国有资源多渠道筹集资金改善环卫工人待遇，“美丽深圳公益基金会”这样公益性的组织也在2016应运而生。佛山、广州、东莞等地市也均采取了各种措施以支撑环卫工作的实施。
(二)广东省-环卫市场CR10高达30%
广东作为市场规模大的省份，其环卫市场化参与主体有600多家，CR10接近30%。而市场份额前十家的企业无一例外都是本地企业。企业名单如下：
备注：市场份额以环卫年服务金额计算
(三)广东省-环卫市场项目机会扔待挖掘
总体而言，广东省80%以上的环卫项目合作年限在3年以下，也就是说大量环卫项目在1-3年内到期，E20研究院数据中心通过观察发现，到期项目有部分已经更换了社会资本方，企业可重点关注预到期项目获得市场机会。
虽然广东省的环卫市场约有30%的份额被本地企业握在手中，但是其环卫PPP项目却被启迪桑德、中信环境、中联重科、铁汉生态等外地企业纷纷拿走，这些项目分布在河源市、梅州市、汕头市、韶关市和阳江市；这些地方的其他项目是否有实现PPP的潜在机会？接下来又将有哪些企业入驻广东环卫市场？广东环卫市场的集中度及未来走向如何？
