上半年“火热”餐厨和“降温”焚烧市场，谁是赢家？

2020-07-20 16:17:46来源：中国固废网顾春雨、王妍关键词：固废市场生活垃圾焚烧建筑垃圾阅读量：23928

导读：2020年上半年社会资本共中标106个固废投资运营项目(含预中标)，投资总额超308亿元。固废市场呈现出“W”型曲线，其中2月份受疫情及新年的原因导致一些项目招中标程序延后，但在3月疫情得到有效控制后，招投标市场逐渐恢复正常。

　　2020过半，E20研究院数据中心对上半年固废市场进行盘点： 2020年上半年，社会资本共计中标106个固废投资运营项目，投资总额超308亿元。

　　全文速览：

　　1. 从E标通获悉，2020年上半年社会资本共计中标106个固废投资运营项目，投资总额超308亿元。

　　2. 固废项目中标趋势呈现出“W”型曲线，2月低，4月高；区域分布上看，华东为首、华中其次，两个地区占比整个市场的比重为70%。

　　3. 焚烧市场与2019年相比，由平均每月中标13个项目到现在的8个项目，释放增速放缓，并继续向四五线城市下沉。河北、河南两省延续去年态势，项目数量较多。

　　4. 前三家企业占比焚烧市场超30%，2020年上半年影响力企业份额比重较历史占比有所提升。

　　5. 餐厨/厨余处理处置项目共计成交39个，焚烧领域企业业绩突出，前5家企业光大、绿色动力、中国环保、深能环保、伟明环保拿了40%的项目数量。

　　6. 建筑垃圾处置市场同样值得关注，建筑垃圾处置项目11个，7成以上项目为特许经营，服务年限多以5-30年为主。

　　简单介绍一下数据来源——E标通，E标通是一个数据库，为什么这么说呢？该产品监测了2000+网站，包括国家、省、市、县(区)等各级政府采购网及公共资源交易网;涉及500+关键词，环境领域项目信息覆盖率超90%;涵盖投资运营、工程、设备等30多个环保细分领域。本次分享的2020年上半年环保市场的数据就来源于此数据库。

　　首先看一下2020年上半年环保市场的固废篇。

　　(一)市场走势：固废市场呈现出“W”型曲线，2月低，4月高，华东、华中占比整个市场的比重为70%

　　2020年上半年社会资本共中标106个固废投资运营项目(含预中标)，投资总额超308亿元。固废市场呈现出“W”型曲线，其中2月份受疫情及新年的原因导致一些项目招中标程序延后，但在3月疫情得到有效控制后，招投标市场逐渐恢复正常。将项目按地域维度划分，上半年固废项目以华东地区中标数量多(49个)，其次为华中地区(22个)，这两个地区的项目数量占比整个固废市场的70%。

　　(二)焚烧项目占比多，餐厨紧跟其次

　　按项目类型划分，生活垃圾焚烧项目42个、有机废弃物处置项目39个，建筑垃圾处置项目11个，危险废物处置4个；生物质热电联产项目、静脉产业园建设与运营项目、生活垃圾焚烧与有机废弃物协同各3个；卫生填埋2个;生活/餐厨垃圾气化发电、垃圾热解、生活垃圾焚烧与卫生填埋协同各1个。下边将从固废领域占比大的三个细分领域生活垃圾焚烧、有机废弃物、建筑垃圾分别进行分析。

　　(三)焚烧项目释放增速放缓，并继续向四五线城市下沉，河北、河南“两河流域”居多

　　2019年上半年，企业平均每月中标13个生活垃圾焚烧项目，今年上半年平均每月中标8个焚烧项目，生活垃圾焚烧项目释放增速放缓。薛涛院长曾在2019年固废论坛上预测，2019年是焚烧项目释放(市场化)多的一年。2020年上半年焚烧市场得到印证，2020年下半年焚烧市场如何，我们拭目以待。

　　目前，50个(含)生活垃圾焚烧项目分布在河北、河南、江西、山东、福建等19个省市，其中河北、河南继续延续去年态势，释放的项目非常多。

　　从项目分布城市看，2020年上半年的生活垃圾焚烧项目主要集中在三线、四线和五线城市。其中：一线城市无新增；新一线和二线城市分别中标4个和9个项目；三线城市中标15个项目，四线及五线城市中标22个项目，这与E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授薛涛在“2019(第十三届)固废战略论坛”上对生活垃圾增量市场的预测相吻合：一线城市基本瓜分完毕，生活垃圾焚烧市场逐渐向三四五线城市下沉。

　　(四)前三家企业占比焚烧市场超30%，影响力企业份额较历史占比有所提升

　　生活垃圾焚烧处理能力主要集中在600-1200吨/日的常规规模，1200吨/日以上规模的相对较少，我们将2000吨/日以上的项目予以展示，中标企业中的康恒环境、深能环保、绿色动力、光大都是固废影响力企业，而城发环境作为平台型国企，从去年进入固废市场以来，“高歌猛进”不断获取生活垃圾焚烧项目。

　　从企业性质划看，国企社会资本中标焚烧项目35个，占比70%；民企社会资本中标15个，30%。今年上半年，共有26家企业活跃在生活垃圾焚烧市场，光大、康恒环境、城发环境前3家企业拿了上半年三成的项目数量;再加上海螺创业、深能环保、伟明环保、中国环保前7家企业拿了过半的项目数。

　　将固废影响力企业2020年上半年的生活垃圾焚烧业绩进行汇总，其占整个市场的48%，截至到2019年10月底，固废影响力入围企业占比焚烧市场的83%，其中影响力企业的占比为43%。而今年上半年固废影响力企业的获取份额与历史业绩相比，有了小幅度的提升，强者恒强，进一步显现。

　　(五)餐厨/厨余市场：释放速度加快，焚烧领域企业业绩突出

　　从地域看，餐厨/厨余处置项目在湖北、山东、浙江、湖南四个省份分别有5个餐厨/厨余项目，按照这些餐厨/厨余项目是否在试点城市划分，其中非餐厨试点城市的占比为83%，随着各个城市不断提出生活垃圾分类的要求，势必会产生一系列的餐厨/厨余末端设施需求。

　　2020年上半年，近30家企业瓜分了近40个餐厨/厨余项目，前5家企业光大、绿色动力、中国环保、深能环保、伟明环保拿了40%的项目数量，焚烧巨头的进入，值得关注。详细信息见右上表。

　　(六)建筑垃圾：特许经营为主，少量采取PPP

　　上半年共中标11个建筑垃圾处置项目，一季度中标8个，二季度中标3个，较上一季度减少5个。按照省份分布，建筑垃圾处置项目分布在河南、安徽、福建、广西、贵州、湖北、江苏、江西、辽宁和上海10个省市，其中以华东地区居多，中标7个项目，占总数的64%。项目多采取特许经营方式，服务年限在5-30年范围内。