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杜安环保
环卫市场碎片化的趋势越来越明显了。
春节过后，《环保圈》统计了1月份固废市场中标的金融(包括预中标，以及资格预审项目数据)，发现涉及金额共计约126亿元，其中中标、预中标项目金额共计超过108亿。
大数据反映出了两个趋势：一是垃圾焚烧仍为市场主流，未来竞争或将更加激烈；二是环卫市场热度不减，但碎片化的问题仍需要关注。
特别是环卫市场碎片化的趋势，以及由此反映出的地方政府“地方保护主义”的倾向，值得所有业内人士关注。
▼表1 2022年1月固废项目中标(含预中标及资格预审)情况列表
01 垃圾焚烧仍为市场主流 未来竞争或将更加激烈
1月，固废市场共释放出垃圾焚烧项目11个，涉及投资额超过50亿。
虽然垃圾焚烧补贴退坡已成趋势，而且市场接近饱和，增量即将到顶，整个行业或由蓝海向红海转变。但从当前来看，垃圾焚烧中标项目仍为固废行业主流。
与此相对应的，对于项目的竞争也更加激烈了。
例如，最终由中国联合工程、浙江省二建建设集团、康恒环境联合体中标宁波洞桥垃圾焚烧发电新建工程总承包项目，总投资4.2亿，最初有20家竞标主体参与投标，其中有12家主体(含联合体)都通过了资格预审。
而湖南宁乡市生活垃圾焚烧发电PPP项目，总投资6.6亿，通过了资格预审的参与主体就有15家，其中光大环境、上海环境、深能环保、绿色动力、康恒环境、伟明环保、首创环境、广环投、泰达环保等企业悉数入围，竞争激烈程度可见一斑。
动辄十几家行业头部企业竞逐一个大项目的景象，在垃圾焚烧领域正在越来越普遍。
估计随着未来新增项目的继续减少，这一竞争或许会更加激烈。
02 环卫市场热度不减 未来将向龙头企业集中
在垃圾焚烧之外，环卫领域则一如既往地延续着火热行情，一月份项目涉及的金额超过46亿元，几乎与垃圾焚烧等量齐观，一些项目的竞争也显得更加激烈。
如广州市花都区市政道路环卫保洁作业(新华街片区)项目，共两个包，总服务费7600万，共吸引了18家企业参与。
安徽省淮北市环卫一体化特许经营项目，合作期限8年，预算合作期内政府支付的运营服务费超10亿元。结果招标公告发出后，引来全国及地方43家供应商参与投标，最终包含中环洁、盈峰中联环境、玉禾田、劲旅环境、福龙马、侨银股份、北控城市环境服务集团等环卫龙头在内的25家企业通过了资格预审。
实际上，这样无论项目大小都竞争激烈的状态并非2022年所独有。从一些公开报道来看，从2017年开始就一直伴随着环卫市场的发展。
▼表2 2017年至今部分竞争激烈的环卫项目列表
原因之一，就是环卫市场进入门槛相对比较低，环卫业务也与环卫设备制造企业、水务或者垃圾处理企业，以及一些物业、园林企业在资源、业务内容等方面有一定的相通、关联之处，这些领域企业纷纷跨界环卫，加剧了市场竞争。
而随着市场逐步发展，马太效应进一步得以强化，企业间的竞争也愈加激烈，未来市场也将持续向龙头企业集中。
03 地方保护主义思维惯性 环卫碎片化问题需关注
在市场竞争日益向龙头企业集中的趋势下，环卫市场本身的分割与碎片化属性却没有相应得到改善，反而在一些情况下得到了加强。
例如，表1中的浙江省温州市瓯海区瞿溪街道环卫一体化项目，十街一镇的服务费总预算金额约6亿元。但项目被分成11个包，自去年8月开始招标以来，11个项目先后由温州富邦环境浙江好帮手环境、浙江佳立美创环境、浙江利东环境、浙江舒环环境、福龙马集团6家公司中标，其中富邦环境共中4标，好帮手和舒环环境各中两标，佳立美创、利东环境和福龙马各中一标。
四川成都锦江区环卫保洁、环卫公厕、绿化和河道管护一体化服务项目，3年总服务费5.7亿，最终被拆分成6个标件，由6家地方公司分别中标。
而去年成都市双流区城市管理局直管区域(内线)环卫作业采购(第二次)更是将项目分成了16个标段，吸引了108家企业参与竞标，最终由17家企业一起中标。
在环卫市场已经走过环卫+、环卫一体化并已经到了城市服务阶段的时候，这种分标段的做法似乎有些与市场趋势“格格不入”。
但仔细想来，在全社会和上级政府的日益提升的高标准严要求，不同的地方政府也需要面对不同的现实基础。对于一些经济不够发达、市场化进程相对缓慢的地区，分标段采购，或许可以让没有能力进行升级换代的现有车辆装备和人员发挥更多作用，同时也体现了地方保护主义的思维惯性和行为结果。
例如，前面提到的广州市花都区项目，即使有侨银股份、玉禾田等深耕环卫领域十多年的巨头参与，最终的大赢家依然是本地的物业企业。
温州和成都的项目也皆如此，即使有福龙马、中联环境、玉禾田、家宝园林等行业名企，好一点的还能得到“一点肉”，而笑到最后的还是本地企业，并且是“你好我好大家好”。
对于这种碎片化的分标段采购，不少环卫行业人士曾提出过批评。
他们认为，这种行为割裂了统一的城市服务，会让服务不同区域的企业的设备和人员实现统一配置和管理，不但降低了设备和人员的作业效率，也降低了信息、经验共享的机会，相当于增加了作业成本，同时增加了排放、拥堵了交通，不利于新进入的资本进行更有效率地资源整合与能力分配，最终也不利于整体环境效果的提升。
环卫市场从传统的清扫保洁，发展到环卫+，到环卫一体化，甚至到城市服务，是社会发展、城市管理的必然趋势。环卫行业最好也是顺应这一趋势发展，不可逆历史潮流而动。
原标题：一月固废中标金额超百亿！环卫市场碎片化问题待解
