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上周五(2022年8月22日)，一则中标消息引起了光伏板块的震动。
据悉，华润电力公司日前公示了第五批光伏组件集采中标候选人，确定由通威股份中标3GW组件项目，报价低至1.942元/瓦，低于亿晶光电的1.995元/瓦、隆基绿能的2.02元/瓦。整体上看，通威股份投标价格约58.27亿元，比隆基绿能低了近2.4亿元，价格优势明显。
业界认为，尽数拿下央企集采大单，侧面反映出通威股份已具备相关产品量产能力，也被市场是为通威股份正式进军组件板块的标志。
“硅料巨头”的入局早有苗头
公开资料显示，通威股份最早以鱼饲料业务起家，依托渔业得到了快速发展。后又看到新能源产业的机会，在2007年同四川巨星共同成立永祥多晶硅，一举切入光伏赛道，并由此开启成为硅料巨头之路。2013年，通威股份拓展光伏业务至电池片领域，拿下当时全球规模最大的太阳能电池片项目——赛维合肥项目。
生产规模上，通威股份旗下永祥股份拥有四川乐山、内蒙古包头、云南保山三大高纯晶硅生产基地，产能达到18万吨/年，预计2022年底产能将超过30万吨；子公司通威太阳能拥有合肥、双流、眉山、金堂四大基地及通合项目，现产能超过40GW，预计到2023年将形成80-100GW产能，产值超过800亿元。
其实，相比于硅料、电池片方向上的“大动作”，通威股份此前一直没在组件环节发力。直至2021年9月，安徽省发布的《安徽省光伏产业发展行动计划(2021-2023年)》中，“通威5GW高效组件”项目在列。目前，该项目正进行施工前的供应商招标工作。
截至目前，通威股份也未作过多回应，仅发言称：“自2013年收购合肥赛维时即有部分组件产能，并在此基础上一直保持着研发推进和少量扩产。基于目前国家双碳目标要求和行业一体化发展趋势加强，也会顺势而为，考虑在组件业务上做进一步论证规划。”
或是光伏产业一体化进程使然
对于通威股份的入局，业内人士主要持两种观点：
一是通威股份将打通上下游产业，形成“硅料+硅片+电池+组件+电站”产业链，形成一体化成本优势，冲击市场原有格局，加速光伏行业头部力量重组；
二是3GW产能尚不足以对市场造成的太大影响，尤其是在集中度高的光伏组件赛道上，整体上还会保持稳定，不过中长期看，预计也只会抢占二、三线市场份额。
无论如何，在光伏赛道上，不止通威股份，其他的头部企业如隆基绿能、天合光能等，均在不断加快构建垂直一体化业务格局，拟通过收购、中标等手段，增强自身集中度及应对市场变化的实力。
尽管像通威股份这样由原料端向下延伸打通产业的光伏还未有先例，但这也正构成通威股份的优势所在，手握充足、更廉价的原料来源，更有利于打造出强劲的供应链协同优势，如再叠加价格竞争力，通威股份未来在光伏领域的实力将相当“令人惊愕”。
所以在资本市场上，通威股份这一单威力可不小，以致上周五光伏赛道股几乎一片飘绿。
