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高源
11月29日9点30分，水泥建材板块涨幅达2%，成交1.5亿元。
在《建材行业碳达峰行动方案》的下达后，水泥行业的减碳固碳力受关注。该文件已明确：“十四五”期间，包括水泥在内的重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品的综合能耗水平降低3%以上，确保2030年前建材行业实现碳达峰。
2021年，全国规模以上水泥产量23.6亿吨，而在建筑工程中，每立方米混凝土材料需要消耗水泥290千克左右。根据建筑材料工业规划院的分析来看，公路、城建与铁路建设是水泥用量最大的三个分支领域，水利、电力等领域的水泥用量也较大。众所周知，我国属基建大国，对于水泥的需求量自然是不低的。
另有数据显示，早在2019年，我国水泥行业的市场规模就已超千亿，2020年全国水泥行业碳排放约14亿吨，还有行业调查认为，水泥行业预计将会在2023年前被纳入全国碳市场。结合多方面情况看，业内挖掘水泥的深层碳效益是必然的。
11月14日，我国首个水泥减碳及钢渣资源化协同利用项目正式竣工投产，该项目瞄准了水泥工业碳减排的需求任务，致力工业减碳技术与低碳材料的研发、转化与推广，水泥减碳效益显著。而该项目的承建方，苏州仕净科技股份有限公司，随着新拓展的水泥行业固碳业务顺利投产，经济效益有望快速提升。此前，东吴证券已给予仕净科技“买入”评级。
多企业跑步进入水泥固碳领域并积极探索水泥固碳先行经验，结合《建材行业碳达峰行动方案》来看，具高经济价值的水泥碳中和路径已经现身。
①碳捕集+钢渣原料替代，提升矿渣应用比例；②研发低钙熟料水泥、非碳酸盐钙质等原料替代技术，提高含钙资源替代石灰石比重，降低生产工程中的二氧化碳排放；③推动以高炉矿渣、粉煤灰等对产品性能无害的工业固体废弃物为主要原料的超细粉生产利用，提高混合材产品质量……
此外，为推动水泥减碳固碳，加速行业绿色转型，《水泥行业碳减排技术指南》也已集合发布，其中明确了能效提升技术16则、原燃料替代技术5则、低碳水泥技术五则、碳捕集封存技术2则，包括工业副产石膏制硫酸联产水泥成套技术、水泥窑炉烟气捕集CO2技术等。
水泥固碳景气度有待进一步攀升，东吴证券分析提出，在政策及项目等内容的不断推进下，预计明后两年水泥行业碳中和业务营收在4-6亿元，毛利率可维持在30%左右。
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