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高源禹
2022年12月8日晚间，*ST博天发布《博天环境集团股份有限公司重整计划》的公告，并披露了未来业务发展具体目标及规划。
公告提出，重整完成后，博天环境的企业法人性质及市场主体资格不变，仍是一家股份有限公司。
本重整计划将以博天环境 415,079,056 股总股本为基数(博天环境现有总股本 417,784,056 股，其中包括后续需要回购注销的限制性股票 2,705,000 股，注销完成后，博天环境总股本将由 417,784,056 股变更为 415,079,056 股)，按每 10 股转增 13.27 股(每股转增约 1.326764 股)的比例实施资本公积转增股本，共计转增 550,711,745 股。转增后，博天环境总股本将增至 968,495,801 股(扣除应回购注销的限制性股票后，总股本为 965,790,801 股，最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准)。前述转增 550,711,745 股股票不向原股东进行分配，其中 160,000,000 股用于引入重整投资人，并由重整投资人提供资金受让，相应资金用于根据重整计划的规定支付破产费用、清偿各类债务、补充公司流动资金等；其余 390,711,745 股用于抵偿博天环境的债务。
01
重整投资人受让转增股份情况
博天环境预重整期间，临时管理人与博天环境分别与重整投资人签订重整投资协议，约定重整投资人有条件受让 160,000,000 股转增股票，受让条件如下：
1.深圳高新投支付 180,000,000.00 元(大写：壹亿捌仟万元)重整投资款，以 3 元/股的价格受让 60,000,000 股转增股票；
2.海南每天新能源支付 165,000,000.00 元(大写：壹亿陆仟伍佰万元)重整投资款，以 3 元/股的价格受让 55,000,000 股转增股票；
3.招商平安资产支付 135,000,000.00 元(大写：壹亿叁仟伍佰万元)重整投资款，以 3 元/股的价格受让 45,000,000 股转增股票；
4.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的规定，深圳高新投、海南每天新能源、招商平安资产自转增股票登记至其指定证券账户之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的博天环境的股份。
进入重整程序后，在管理人要求下，各方积极就提供重整借款或调整股份价格展开协商，最终协商一致确定：如博天环境在 2023 年 6 月 30 日前向重整投资人提出借款需求的，深圳高新投承诺将提供不超过 1800 万元的借款，海南每天新能源承诺将提供不超过 1650 万元的借款；达到前述 3450 万元的借款限额后，如博天环境仍有借款需求的，由海南每天新能源提供借款，该剩余部分的借款限额为 1350 万元。招商平安资产向管理人和公司申请豁免重整借款义务，并重新确定以 3.07 元/股的价格受让 45,000,000 股转增股票 ，支付 138,150,000.00 元(大写：壹亿叁仟捌佰壹拾伍万元)重整投资款。
02
重整投资人资源支持
重整投资人在博天环境重整完成后将成为公司重要股东，可以从业务资源和金融服务两方面助力博天环境战略转型和长效发展。
深圳高新投可以通过担保及资金业务，为博天环境战略转型提供融资或担保支持，可以利用投资体系内与博天环境具备业务协同性的投资标的相关资源，增强公司发展动力。
招商平安资产及其控股股东招商局集团内部产业资源丰富，环保、装备制造、园区运营、金融服务等业务板块资金实力雄厚、市场信誉优良，与博天环境在其主营业务的资质、技术、市场和业绩等方面能够形成优势互补，存在广泛的业务合作机会。
海南每天新能源可以协助推动博天环境在“专精特新”型新能源业务领域的拓展。
通过重整程序，公司将化解目前面临的债务危机，减轻历史包袱，维持上市地位，并引入重整投资人提供增量资源。重整完成后，公司将保留和优化存量业务，加强内部管理与控制，降低经营成本和费用， 逐步改善公司经营状况，并适时发力新赛道，拓展新业务，增强持续经营能力，使公司成为经营稳健、业绩优良的上市公司。
03
未来业务发展目标与规划
重整完成后，公司将继续聚焦水环境治理业务，通过技术提升重塑优势地位，着力发展存量业务及推动工业环境业务快速回归市场；同时，积极推进资源型业务，通过产品力打造加速绿色转型。
1.稳步发展环境治理业务，通过技术提升重塑优势地位
重整前，受困于沉重的债务负担和信用体系的受损，博天环境融资渠道受限，资源投入计划难以实施和落地，发展受到较大的制约和限制。债务危机化解后，博天环境将迎来新的发展良机，融资渠道进一步拓宽。重整完成后，公司将发挥上市公司融资平台优势，采取市场化募集资金的方式，加大对重点业务板块的资金投入力度，进一步提升技术、运维、管理水平，在水环境治理业务领域持续创新发展， 推动工业环境业务快速回归市场，努力扩大水务运营规模，提升生态环境业务经营格局。
(1)公司环境治理业务发展现状
在工业水系统领域，公司是国内该领域出发较早且少数能够进行复杂工业水系统综合服务的企业之一。目前环保行业公认最难解决、技术门槛最高的是“三高一难”工业废水，博天环境凭借 27 年的技术创新与研发应用，掌握了“三高一难”工业废水的处理与回用的核心专有技术。公司可依据不同工业行业、不同水处理工艺的水质特点及出水排放标准，通过提供“全产业链”解决方案为工业企业或园区客户提供全水系统的专业化治理及运营管理的综合服务，成为工业客户全生命周期的水环境管家。公司在工业水系统业务方面以提供环境工程技术解决方案和专业化运营管理服务为核心业务，服务覆盖煤化 工、石油化工、精细化工、钢铁冶金、电子、电力、生物医药、纺织印染、造纸、食品、乳制品等行业，完成了数百项典范的水处理项目业绩，并积累了神华集团、中煤集团、上海华谊、巴斯夫等众多高端客户资源，成为了工业客户和工业园区长期可信赖的合作伙伴。
在城镇水资源领域，公司通过模式创新和技术引领，实现水务水体一体化、智慧化管理。公司以覆盖全国的项目公司为业务拓展基点，持续在集中化较强的地区，拓展城市给水及污水处理业务，高度重视项目的二次开发，满足客户对新建、改造、扩容、提标等方面的需求。在地域经济好、财政支付能力强的区域开拓环境综合治理业务，以“技 术+运营服务”为客户提供“新水源”，实现城市的水资源循环利用。
在膜产品与资源化领域，公司打造以热法超滤膜为核心的系列技术产品，荣获国家重点新产品项目，成功应用到全球十多个地区、二十多个行业的数百项案例中；研发了节能型浸没式 MCR 工艺包，荣获中国膜科学技术一等奖，已成功应用在煤化工、石化、有色金属等领域，获得客户高度认可。
在土壤与地下水修复领域，公司通过整体解决方案打造未来业务增长点，聚焦城市场地类土壤与地下水环境修复工程，并布局场地环境管理咨询业务市场，以京津冀、长三角、珠三角等区域市场为重点，引进先进技术，打造修复类标杆项目，为未来土壤和地下水修复业务的爆发打下基础，积累了丰富的业绩和技术储备。针对能源化工搬迁地块的重度复合污染土壤与地下水，公司拥有多项国内领先的修复技术，诸如高效安全的土壤热处理、地下水循环井修复工艺，并可提供项目全生命周期综合服务。
(2)公司环境治理业务未来发展规划
由于传统环境治理业务资本投入较大，重整完成后公司将逐步减少以投建为主的环境污染治理业务，环境产业将以提供运维等服务为主。近年来，公司推进项目建设，持续增加运营性收入，未来将加强运营精细化、集约化管理，综合改善公司收入、利润水平。
在节能减排、减污降碳协同治理的绿色发展政策背景下，城市污水处理差异化精准提标改造面临新的发展要求，各地污水处理项目提标升级及再生水项目建设、运营维护的需求显现，公司将推进在全国布局的项目公司实现“二次开发”，扩大区域覆盖。
在水业关联的环境领域，公司对品质的追求建立了良好的口碑和市场影响力，实现了持续的业务机会。公司拥有多项行业甲级资质和丰富的业绩，随着公司信用体系逐步恢复，将继续聚焦能源、化工、电力、冶金、集成电路及新型液晶显示、生物医药和工业园区的工业环境市场和土壤、地下水修复业务，推进公司重返工业环境治理市场，帮助原有大客户及新增市场的目标客户解决环境治理的难题，打造公 司新的竞争力。
2.积极推进资源型业务，通过产品力打造加速绿色转型
围绕公司“水业关联的环境产业布局”战略定位，坚持“环境+资源”的双轮驱动发展战略，公司将深耕膜分离技术，不断实现膜材料升级、膜产品、膜装备迭代创新，拓展产品的应用空间，创新引领产业升级，通过已设立的专业平台助力公司资源业务落地，成为引领碳达峰、碳中和目标为导向的科技型环境企业。
(1)布局盐湖提锂业务
针对我国盐湖普遍锂浓度低、高镁锂比的资源特征，吸附法+纳滤膜法已经成为盐湖提锂的主流路线。纳滤膜法应用于盐湖提锂领域前，已经广泛用于公司废水处理等领域。公司开发的 MCR+膜分离法、 MCR+电渗析法工艺包，在高难废水分盐提纯上能够成功应用。与全膜法相比，MCR 工艺包的使用避免了卤水介质的复杂特性对膜元件 的损耗，降低对进口膜产品的技术依赖性，极大提高膜系统效率，延长使用寿命。未来，公司将积极探索通过与锂业公司投资合作模式， 将产品运用于盐湖提锂业务中，用以膜技术为主的提锂工艺逐步替代高耗能、高成本提锂工艺。此外，公司正积极拓展吸附剂产品的技术合作与研发，除了对盐湖中钾、镁、锂、钠等资源规模化开发利用外，公司未来还将探索硼、溴、铷、铯等稀有元素开发利用，为公司从传统业务转向提锂等新能源战略型产业提供广阔的发展空间。
(2)积极拓展氢能业务
氢能产业链的上游是制氢环节，碱性电解槽技术在目前电解水制氢的技术中最为成熟，生产成本较低。公司过去在服务工业水系统处理的过程中，积累了相应的经验和技术储备，在分离膜技术和产品，装备化系统集成等方面具有经验优势，拥有诸多自主知识产权，公司将不断拓展“膜+”技术优势，依托 20 余年膜研发与生产经验，同时在上市公司的优势下引进 PEM 技术并推进本地产业化。氢能下游应用领域，涵盖能源化工、电力、金属冶金、电子工业等行业，与公司积累的工业客户高度重合，公司可利用客户资源积累拓展氢能业务。公司将按照“短期示范突破、中期产品优化、远期市场延伸”的发展计划，以降成本、强性能、扩应用为目标，加强技术攻关和示范应用，围绕绿色能源的转换，致力培育出一家以科技产品为支撑的氢能制备综合解决方案服务提供商。
随着重整方案的敲定，博天环境或将再次蓄力起飞，让我们一起期待，预祝博天环境有更美好的未来。
原标题：蓄力再起飞！博天环境重整草案落地！未来发展重点披露
