未来5年，中国最具潜力的环卫市场在哪里？

2023-09-28 09:17:33来源：环保圈大海水关键词：环卫市场环卫车阅读量：21314

导读：本文试着以四川、重庆等地为例，看看西南环卫市场到底有多大潜力。

　　在环卫市场竞争白热化的今天，中国最具潜力的环卫市场在哪里？这是一个人人都很关心的话题。

　　2022年9月，总投资110亿元的爱瑞特新能源环卫车产业园项目落户四川南充顺庆区；2023年7月，约22亿南充市顺庆区城区环卫一体化特许经营项目花落爱瑞特；2023年4月，四川省华蓥市城乡环卫一体化特许经营项目实施方案(征求意见稿)发布公告，合作期内政府可行性缺口补助总金额约为14.92亿元；2023年9月，四川攀枝花市仁和区环卫、绿化、市政一体化城市综合服务特许经营权出让项目开标，中标供应商为四川攀西植物资源有限责任公司，服务期15年，成交总额8.64亿元……

　　一个个环卫大单的发布，让人们把关注的焦点从广东、江苏等东部环卫大省拉到了祖国的西南腹地。大家陡然发现，原来西南环卫市场是如此诱人！西南地区会是中国最具发展潜力的环卫市场吗？

　　从广义上说，西南地区包含了四川、重庆、贵州、云南等省区市，面积广阔，人口众多，所以很难用精确的数据统计来证明其发展潜力。但有个词说得好，“一叶知秋”。本文试着以四川、重庆等地为例，看看西南环卫市场到底有多大潜力。

　　1　10年间合同额增长超5倍四川环卫市场崛起

　　让我们把时间轴拉回到十年前，2013年，那时的四川省环卫项目合同额和年化额分别为9.3亿元和3.4亿元。

　　十年后，环境司南公布了一份2023年上半年各省环卫服务项目成交额排名。合同额方面，四川省在10年间增长了5.56倍，从9.3亿元上升至61.08亿元；年化额方面，从3.4亿元上升至18.48亿元，增长了4.4倍。

虽然是拿一整年的数据和十年后的半年数据比较，但四川省的变化也足以让人感到吃惊。

　　另有数据显示，按年化额排名，31省中，四川省从2020年的第九名，上升到了2023年上半年的第8名。可别小看这一点进步，前进一名后，四川省目前仅次于广东、江苏、上海、浙江、山东、北京、河北这些清一色的东部环卫大省。

　　与此同时，作为四川的省会成都，也进入了2023年上半年全国城市环卫服务项目成交额排行榜的前十名。年化额11.47亿元，合同额43.45亿元，在340多个城市中排名第六，仅次于上海、北京、深圳、苏州、无锡，甚至超过了杭州、广州、珠海、西安等城市，其潜在实力不可小觑。

　　四川省在环卫市场为何急速扩容？一个很重要的原因来自GDP的高速增长。

　　根据中经数据，四川省2013年GDP为2.65万亿元，2022年上升到5.67万亿元，增长了113.96%。目前，四川省农业生产、工业生产和服务业的稳定增长，消费品市场也一直在持续恢复中。相信随着四川经济发展的持续进步，四川省环卫市场也会进一步上升。

　　另外，四川一直是全国闻名的人口大省，0.84亿的人口基数也决定了此地的环卫市场大有可为。高速发展的经济，叠加庞大的人口，为四川环卫市场的崛起提供了强有力的支撑。

　　2　环企扎堆，大佬打架西南环卫市场吸金能力强

　　西南环卫市场的潜力从入驻企业的变化上也可窥见一二。

　　比如四川省，2016年，四川环卫市场化进程刚开始不久，有媒体统计共有17家外地环卫企业入川服务，外地企业四川省项目收入总计为1.66亿元，占2016年四川省环卫服务市场份额的5.6%。其中，入驻的企业有深圳市升阳升清洁服务有限公司、重庆滨南城市建设股份有限公司、昌邑市康洁环卫工程有限公司等，所属省份仅为广东、福建、重庆、山东、江苏5个省份。(企业名称为当年企业所用名)。

　　为了加快环卫市场化，四川省也鼓励外地环卫企业入驻。2019年11月，成都、德阳、眉山、资阳四市签署城市管理区域合作框架协议，建立城市管理联席会议制度，聚力城市管理加快“成德眉资”同城化。四市将在引入市场机制上下功夫，主动转变政府角色，积极引入市场机制，鼓励市政维护、环卫清扫方面等有实力的外地企业，通过市场化的方式参与本地城市管理。

　　四川省的变化只是西南环卫市场的一个缩影，正是因为西南地区环卫市场的潜力早已显现，各大头部企业纷纷闻风而动，提前开始布局。

　　拿侨银股份来说，从2018年至今，该企业在西南地区的营收占比一路上升，2022年西南地区营业收入已经达到了7.02亿元，占总收入的17.77%，在该企业区域板块排名中位列第三，仅次于华南地区(17.2亿元，占比43.05%)和华东地区(8.52亿元，占比21.55%)。

　　据企查查数据显示，如今西南环卫市场的本土企业约有15万家左右，外来进入企业更有光大、侨银、北控、福龙马等业界大佬。

　　由于西南地区的潜力逐步被各方企业关注，重视度逐年提高，有心人纷纷加强了对西南地区的布局，不仅是项目上的争夺，更有并购、合作等多种方式展开对西南版图的抢占。

　　北控在2016年强势进入环卫服务领域，在拿下贵州省遵义市务川县项目、贵州省毕节市大方县项目、四川省泸州市叙永县项目和云南省昆明市西山区项目后，2017年与重庆滨南城市综合服务股份有限公司(现为滨南生态环境集团股份有限公司)签署股权合作协议，交易完成后持股达到控股比例。

　　虽然在2020年4月北控退出了滨南生态环境，但是并不意味着他们放弃了对重庆这个西南市场重地的争夺。2022年9月，北控城市服务联合体中标20亿元重庆巴南区城市大管家一体化服务项目，不仅很好的填补了西南地区空白，并将由此促进该区域“城市大管家”模式的推广。

　　发生在重庆的并购不止这一个。2022年10月，重庆水务环境集团签订收购重庆环卫集团股权转让协议，以55.86亿元对价取得重庆环卫集团100%股权。目前，重庆水务环境集团拥有重庆水务(601158.SH)、三峰环境(601827.SH)两家上市公司。

　　在外地头部企业纷纷抢占西南环卫市场的时候，本地国资力量也在异军突起。比如四川省表现就十分突出。

　　一个是四川省能源投资集团有限责任公司（简称“四川能投”），成立于2011年，2015年，四川能投与中国光大环保能源(香港)投资有限公司合资组建“四川光大节能环保投资有限公司”，开始了环卫布局。

　　至今，四川能投及其子公司已经中标了“四川省雅安市城乡生活垃圾收运系统建设PPP项目(3区6县)”、“四川省遂宁市城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营PPP项目(5区3县)”等多个项目。

　　再一个是成都环境投资集团（成都环投），2021年，成都环投子公司成都环投城市管理服务有限公司成立，之后频频中标各类环卫项目，涉及“环卫一体化、垃圾分类、智慧环卫、第三方监管、垃圾填埋场运营”等多个细分领域，中标项目成交年化总额突破亿元。

　　而今年9月，成立于2019年的四川天府环境管理股份有限公司(简称“天府环境”)正有计划推进上市筹备工作。随着天府环境的崛起，四川国资环卫市场或可形成“四川能投”、“成都环投”、“天府环境”三足鼎立格局。

　　再比如刚才提到的重庆水务收购重庆环卫集团，也是重庆地区本地国资兴起的有力证明。

　　3　蓄势待发的环卫装备业新能源环卫车销量排名第一

　　另一个值得业界关注的是发生在西南地区的新能源环卫装备大战。

　　买方市场方面，西南地区上千万的装备大单并不少见，甚至近亿的大单也曾出现过。

　　“环保圈”梳理了近期西南地区的装备大单：2021年5月，超8千万贵阳市清镇市农村环境综合整治PPP项目——垃圾收运系统工程及河道治理工程设备采购项目开标，中标人为贵州省亿拓商贸有限公司；2022年5月，超5千万四川彭州市国经市政工程有限公司新能源环卫车辆采购项目开标，四川盘毂时代新能源科技发展有限公司和成都雅骏汽车制造有限公司中标；2022年6月，超2千万宜宾市翠屏区城市生活垃圾分类体系建设车辆采购项目开标，宜宾宜瑞汽车有限公司中标；2023年5月，四川连发两个环卫设备大标：22日，自贡市沿滩区生活垃圾分类设施建设项目发布招标公告，预算金额6397万元；26日，超6千万都江堰兴堰投资有限公司环卫车辆机具等采购项目开标，郑州宇通重工有限公司和四川圣裕电子科技有限公司中标。

　　而卖方市场上，车企和政府的各种签约、协议也将对未来当地的经济和整个环卫装备市场产生深远影响。

　　2022年9月30日，安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司总投资110亿的“新能源环卫车产业园项目”在四川南充签约，主要建设内容为新能源环卫专用车生产基地等，以及年产1万台商用底盘生产线、年产2000辆新能源环卫车生产线、年产300万千瓦时电池派克生产线等。

　　2023年4月27日，酷哇科技投资控股有限公司与永川区政府签署投资合作协议，拟投资50亿元，在永川建设酷哇科技(西南)总部，除了建设智能网联和自动驾驶研发中心，还要建设高级别自动驾驶新能源城市全场景服务机器人高端装备制造基地，主要生产1—3吨自动驾驶新能源线控底盘、智能驾驶/自动驾驶环卫机器人装备。

　　环卫装备市场是环卫市场的一个重要细分市场，随着国家对蓝天保卫战的要求越来越高，新能源环卫装备市场的前景也是越来越广阔，而西南地区在此方面的潜力从今年上半年的新能源环卫装备排名中也可以看出一些端倪。

　　7月，东吴证券发布的一份环保行业月报称：2023年上半年，环卫装备销售排名中，四川省(2406辆，占6%)，排名第五，表现十分亮眼，仅次于湖北、山东、广东、河北。此外，新能源环卫车销售方面，上半年共计2470辆，四川省（450辆，占18%）销量排名第一。

　　月报着重强调，盈峰环境、宇通重工、福龙马三家上市企业合计销售新能源环卫车1499辆，市场占有率达到60.7%。而盈峰环境和福龙马的新能源最大增量来源中，均少不了四川省的身影。

　　其中，盈峰环境2023年上半年新能源环卫车销售916辆，新能源环卫车销量同比增量排名第二的为四川省(+88辆，+147%)，仅次于河北省(+93辆，+238%)；福龙马2023年上半年新能源环卫车销售183辆，同比变动+52.50%，四川区域销量增量最大(+47辆，+107%)，四川区域市占率同增7pct至20%。

　　4　政策层层加码助力环卫市场发展

　　为了加快推进环卫市场化进程，西南各地近年来陆续下发了不少文件，涉及环卫前端和末端的方方面面。

　　2022年9月，贵州发布《贵州省生活垃圾治理攻坚行动方案》，到2025年，全省基本实现原生生活垃圾“零填埋”，实现县域生活垃圾焚烧处理全覆盖。全省厨余垃圾处理能力实现设市城市全覆盖。地级城市基本建成生活垃圾分类处理系统，城市生活垃圾资源化利用率达到70%。县城生活垃圾无害化处理率达到97%以上。

　　2022年10月，《重庆市“十四五”时期无废城市建设实施方案(征求意见稿)》公开征求意见：到2025年，全域“无废城市”建设和成渝地区双城经济圈“无废城市”共建机制基本建立生活垃圾分类收运系统基本实现城乡全覆盖，生活垃圾回收利用率提升至40%，分类收运餐厨垃圾资源化利用率保持100%，原生生活垃圾实现“零填埋”，建筑垃圾规范消纳率达到100%。

　　2022年11月，《四川省“十四五”固体废物分类处置及资源化利用规划》印发，提出到2025年，力争建设3个国家级废旧物资循环利用体系示范城市，具备条件的市（州）全面建成城市建筑垃圾资源化利用设施，城市建筑垃圾综合利用率达50%以上，力争创建1—2个国家级建筑垃圾资源化利用示范城市。

　　2023年7月7日，四川省就《四川省推进生活垃圾分类工作提质增效三年行动方案(2023-2025年)(征求意见稿)》征求意见，提出到2025年底，累计完成9万个生活垃圾分类投放收集点（站）升级改造，生活垃圾回收利用率达42%，厨余垃圾分类率达25%，资源化利用率达85%，垃圾分类居民小区基本实现全覆盖，在全国范围形成具有四川特色的生活垃圾分类管理模式……

　　类似这样的政策、意见、方案还有很多，有了大量顶层设计的规划和政策的保驾护航，西南地区环卫市场也必将稳步发展下去。

　　5　项目碎片化、农村较落后一些问题尚需时间解决

　　当然，西南环卫市场无限潜力的背后，仍然存在一些需要时间去解决的问题。

　　第一个就是项目碎片化问题和本土化问题严重。

　　比如成都，很容易就能找到不少“碎成渣渣”的项目，项目分割稀碎不说，中标人大部分是地方中小企业。今年1月开标的超4亿成都市温江区直管区域道路环卫保洁作业服务采购项目，竟然被分成了18个标包，除北京华俊凡控股集团有限公司、深圳市捷美实业有限公司外，其余16个标包中标人均为四川本地企业；再比如同月开标的成都市郫都区郫筒城区清扫保洁市场化作业项目，1.78亿的项目被分成了8个包，每个标包的价格都是七百多万，除6标段中标人为长沙玉诚外，其他均为四川本土企业中标……

　　第二个是农村环卫市场化较为落后，亟待开发。

　　根据环境司南今年4月统计的数据，截止2022年底，以区县数量为统计口径，全国2860个区县：城区环卫市场化率达到73%，农村环卫市场化率达到57%。

　　城区方面，贵州城区市场化率90%，排名第七，云南、四川、重庆排名17至19名，城区市场化率分别为77%、74%、71%，基本达到全国平均水平。

　　但是在农村市场化率方面，西南4省就有些落后，贵州表现较好，农村市场化率64%，排名第15，重庆、四川、云南农村市场化率分别为38%、33%、22%，排名比较靠后。

　　同时，农村地区的环卫基础设施比较薄弱；清扫、清运机械及其他辅助设施普遍不足，设备陈旧、落后且不配套，环卫行业机械化程度较其他地区低，环卫专用车辆短缺等现象严重制约了环卫事业的发展。

　　除了以上两点，如多头管理、经费短缺、部分地区机械化程度低、工人工资待遇差等问题，也是行业内普遍存在的。

　　6　结语

　　总之，不论是前端市场还是末端市场，不论是环卫服务还是装备制造，西南地区都已经展现了她无穷的潜力。况且，这也许只是冰山下的一角，可能会有更多的惊喜和期待等着我们去发现。