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杜安环保
餐厨&厨余市场分析
E标通(E20环境平台标讯采集系统)监测显示，2023年，共计释放餐厨/厨余垃圾处理处置服务市场化项目188个(含标段)(数据只包含收处一体项目，不包含纯收运项目)，同比增加37个项目，其中政府购买服务项目129个，投资运营类项目59个。
E20研究院数据研究中心(以下简称：数据中心)分别从历年新增、价格和社会资本方等维度入手浅析2023年餐厨/厨余垃圾处理处置市场化市场：
（1）新增项目方面，厨余投资运营项目的反弹不及预期，西南地区表现亮眼。E20研究院认为，厨余项目新增不及预计大抵由地方财政困难、厨余处理厂与餐厨垃圾处理厂合建等原因导致。从区域来看，近几年新增项目已从东部逐渐向西部转移。2023年，西南地区新增餐厨垃圾处理投运项目18个，占比35.3%；西南地区新增厨余垃圾处理投运项目4个，占比50.0%。
（2）中标价格方面，餐厨收处价格趋于稳定，一体化项目价格随规模同向增长。2023年，餐厨垃圾处理均价为216元/吨，餐厨垃圾收处一体均价为335元/吨，与往年中标价格相比，起伏不大，趋于平稳；厨余垃圾处理均价为254元/吨，收处一体均价为343元/吨。无论是餐厨垃圾，还是厨余垃圾的处理处置项目的价格，均呈现处理规模越大，收处一体化价格越高。E20研究院认为，对于大规模的收处一体化项目来说，其价格大多由收运部分所影响，收运量大、距离较远等因素均会影响收运的价格，进而影响收运一体项目的价格。
（3）社会资本方面，国民企二分天下，平台型国企中标项目量价齐升。历年新中标投资运营类项目的社会资本，民企占比50%。另外50%的项目，主要被国企收入囊中，且平台型国企在逐渐挤占市场化国企，拿到更多的项目。不仅如此，由平台型国企中标的项目单体价格也是在众多社会资本类型中相对较高。近6年均价分别为：餐厨垃圾处理均价262元/吨、餐厨收处一体均价346元/吨、厨余垃圾处理均价255元/吨、厨余收处一体均价390元/吨。
01
垃圾分类带动厨余处理市场
西南地区密集建设
近年来，随着各层级垃圾分类政策的出台和落地，厨余垃圾处理处置板块逐渐被市场所识别。从市场数据图看，厨余垃圾处理投资运营项目的释放在2020年迎来“小高潮”。但在21年疫情期间，餐厨和厨余处理处置项目增量均有所减少；2022和2023年处于恢复期，但厨余投资运营项目的反弹不及预期。E20研究院认为，大抵为地方财政困难、或厨余处理多数处理厂与餐厨垃圾处理厂合建等原因。
图1：历年餐厨/厨余处理处置(含收处一体)市场化项目新增情况
从区域来看，近几年餐厨、厨余垃圾处理投资运营类项目的新增，已从东部逐渐向西部转移。2023年，西南地区新增餐厨垃圾处理投运项目18个，占全国新增项目的35.3%；西南地区新增厨余垃圾处理投运项目4个，占全国新增项目的50.0%。
在产业转移、人口流动等因素的影响下，西南地区正成为我国经济发展的重要增长极。根据生态环保部发布的最新《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》中显示重庆市、四川省成都市等地位列2019年城市生活垃圾产生量排名榜前十，由此可见，西南地区的餐厨和厨余垃圾处理项目正在紧锣密鼓加速建设中，以便消纳更多的有机垃圾。
02
餐厨价格趋于平稳
厨余价格波动较大
价格方面，2023年，餐厨垃圾处理均价为216元/吨，餐厨垃圾收处一体均价为335元/吨，近几年历年均价起伏不大，趋于平稳；厨余垃圾处理均价为254元/吨，收处一体均价为343元/吨。从图4上看，厨余垃圾处理处置单价波动较大，或与市场释放厨余项目偏少，且项目区域较为分散有关，数据中心会继续关注餐厨/厨余处理市场价格变动情况。
图4：历年餐厨/厨余垃圾处理市场化项目均价
近6年整体数据看餐厨垃圾收运处项目，西部地区的收运和收处一体项目的均价较高，分别为197元/吨和326元/吨。西部地区，收运地点分散且距离长导致收运难度较大，致使该区域均价略高于其他地区。
图5：2018-2023年不同地区餐厨垃圾收运、处理市场化项目均价
厨余垃圾收运处项目由于样本数量较少，因为不做过多分析。数据中心会持续关注厨余处理市场价格情况。
图6：2018-2023年不同地区厨余垃圾收运、处理市场化项目均价
从项目处理规模维度拆分价格情况，无论是餐厨垃圾，还是厨余垃圾处理处置项目的价格，均呈现处理规模越大，收处一体化均价越高的趋势，结合处理均价来看，E20研究院认为，对于收处一体化价格，大多由收运部分所影响，收运量大、距离较远等因素均会影响收运的价格，进而影响收运一体项目的价格。
03
民企中标数量较多
平台型国企处理单价较高
对于餐厨/厨余垃圾投运项目而言，近6年历年新中标项目的社会资本，民企占比均在50%左右。另外50%的项目，主要被国企收入囊中，且平台型国企在逐渐挤占市场化国企，拿到更多的项目。至于115号文对有机领域所产生的影响，我们将将持续进行关注。
图9：历年新中标餐厨/厨余处理投资运营项目社会资本类型(按项目数量)
平台型国企近几年迅猛发力，不仅拿到了更多的餐厨/厨余投资运营类项目，并且该类项目的单体价格也是在众多社会资本类型中相对较高。近6年均价分别为：餐厨垃圾处理均价262元/吨、餐厨收处一体均价346元/吨、厨余垃圾处理均价255元/吨、厨余收处一体均价390元/吨。
图10：2018-2023年不同社会资本中标餐厨/厨余垃圾处理投资运营项目处理单价
不同类型社会资本中标的餐厨/厨余投运项目的规模略有不同，整体来说，市场化国企更倾向于获取大体量的项目，而民企在小体量的项目竞争中更易获得。
图11：2018-2023年不同社会资本中标餐厨/厨余垃圾处理投资运营项目规模情况（按项目数量）
原标题：垃圾分类余温尚存 餐厨处理重视未减
