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高源禹
国家能源局数据显示，2023年全年，光伏新增装机216.88GW，同比增长148%，几乎达到2019年-2022年4年新增装机之和。至此，我国太阳能发电装机总容量达到610GW，正式超越水电约420GW的装机规模，成为全国装机量第二大电源形式。而在海外新增装机中，光伏组件等产品也有相当大比例来自中国。
高速增长背后，离不开国内光伏企业的辛勤耕耘。2024年以来，上市光伏企业陆续公布业绩预告。截至目前，已有超60家。大部分光伏企业在2023年都有不错的收获，但也有部分公司在第四度业绩突逢变故，最终导致全年利润下滑，甚至由盈转亏。整体上，光伏产业链分化正在加剧，逆变器、组件环节业绩表现相对较高，上游硅料、硅片、电池片环节业绩表现相对较差，而辅材环节盈利明显好于主材。
其中，主材环节，逆变器巨头阳光电源预计，2023年公司可实现净利润93亿元至103亿元，同比上升157%至187%。组件巨头晶科能源预计全年净利润为72.5亿元至79.5亿元，同比大涨146.92%至170.76%。另一组件天巨头合光能春节后发布业绩快报，预计2023年实现营收1135.10亿元，同比增长33.46%，首次突破千亿大关；归母净利润55.61亿元，同比增长51.12%。光伏支架巨头中信博预计2023年归母净利润为3.54亿元，同比增长696.7%。
相比之下，硅片巨头TCL中环因四季度归母净利润亏损，出现了业绩“失速”。据悉，TCL中环预计2023年归母净利润为42亿元至48亿元，同比下降29.6%至38.4%。以此计算，其去年第四季度预计亏损13.88亿元至19.88亿元。硅料巨头大全能源同样遭遇了“业绩杀”，2023年净利润预计为57亿元到58亿元，同比下降69.67%到70.19%，扣非净利润为57.2亿元到58.2亿元，同比下降69.61%到70.13%。
业界认为，当前光伏行业处于P型向N型技术升级迭代的关键时点，率先布局TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)技术路线的企业率先受到利好，比如上述晶科能源及天合光能，以及协鑫集成、东方日升。协鑫集成预计2023年实现营收155亿元至170亿元，同比增长85.6%至109%；预计实现归母净利润1.5亿元至2.2亿元，同比增长152.9%至270.9%；东方日升预计2023年归母净利13.2亿元至17亿元，同比增长39.73%至79.95%。
TCL中环亦分析认为，公司业界变动由“N型技术产品快速迭代，行业产能面临结构性调整，落后产能面临停产出清”等原因。押注ABC(全背接触)电池技术的爱旭股份预告称，2023年公司净利润为7.35亿元至7.75亿元，同比减少66.71%到68.43%，扣非净利润为3亿元至3.4亿元，同比减少84.30%到86.14%。其分析表示，2023年，随着ABC、TOPCon、HJT等N型技术不断推陈出新，技术进步引领行业变革，全年光伏产业链价格整体处于震荡下行区间，第四季度行业竞争尤为激烈，最终导致了光伏产品价格快速下跌。
辅材环节，在光伏制造使用的金刚线及金刚线切割设备领域，晶盛机电预计2023年净利润同比增长50%至70%，高测股份预计2023年净利润同比增长82.6%至87.67%。在石英材料领域，石英股份预计2023年实现净利润47.5亿元至53.3亿元，同比增长351.44%至406.56%；扣非净利润为47.2亿元至53亿元，同比上升374.47%至432.77%。
光伏市场领域一个明显趋势是，头部有着充足资金与资源的大企业正在不断加码新技术研发，巩固自身地位，而二线以下的厂商则面临着愈发严峻的市场考验，生存空间大幅缩小。到2023年10月，光伏企业在PERC组件招标中首次出现低于1元/瓦的价格。而更为激进的是，到了2024年，价格底线仍在下降。中国电建2024年度42GW光伏组件框架入围集采开标，N型组件最低报价为0.87元/瓦，P型组件最低报价为0.806元/瓦。
显然，到2024年，光伏行业的“内卷”依然只会愈演愈烈。
