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3月11日，深圳能源公告称，公司控股子公司深能环保增资项目已完成，共释放股份比例为31.18%，募集资金总额为50亿元。最终投资方包括国新建源、国新中鑫、国寿投、中保投义安、太平人寿等5家战略投资者。增资完成后，公司直接及通过全资子公司运输公司间接持有环保公司共计68.82%股份。
一、事件时间线
董事会审议通过(2024年12月18日)
深圳能源董事会审议通过《关于环保公司以公开挂牌方式实施增资扩股引进战略投资者的议案》，同意控股子公司深能环保通过深圳联交所公开挂牌引入战略投资者，增资后战略投资者合计持股不超过33%，挂牌底价为2.83元/股，对应100%股份估值约110.37亿元。
深圳能源及其全资子公司运输公司放弃优先认购权。
公开挂牌(2024年12月30日-2025年2月14日)
增资项目于2024年12月30日正式挂牌，挂牌价格为2.83元/股，并于2025年2月14日挂牌期满。
交易进展(截至2025年3月11日)
深圳能源发布进展公告，披露增资项目已进入交易结果确认阶段，但尚未公布最终投资者名单及具体认购金额。
二、交易核心细节
股权结构变化
增资前：深圳能源及运输公司合计持有深能环保100%股权(深圳能源持股98.8%，运输公司持股1.2%)。
增资后：战略投资者持股比例合计不超过33%，深圳能源及运输公司合计持股比例降至不低于67%。
估值与资金用途
以2024年4月30日为审计基准日，深能环保总资产审定金额为326.5亿元，总负债未完整披露。
募集资金拟用于环保项目投资、技术创新及业务拓展，以提升市场化竞争力和扩大市场份额。
三、战略投资者引入背景与意义
政策与行业背景
深能环保为国务院国资委“科改示范企业”标杆，业务覆盖固废处理、环卫一体化等领域，但面临资金压力与竞争加剧的挑战。
通过引入战投，公司可借助外部资源优化治理结构，推动技术研发与跨区域业务协同。
潜在影响
市场化能力提升：新投资者或带来行业经验与市场资源，助力公司从政策驱动转向市场驱动。
资本结构优化：增资扩股将缓解资产负债压力，支撑新项目建设(如“沙戈荒”新能源基地、绿氢一体化项目)。
四、待披露事项
投资者身份：目前尚未公布具体战略投资者名单，市场推测可能涉及环保科技企业、能源央企或产业基金。
交易金额：最终认购规模及股权分配需待深圳联交所公示结果。
备注：此次增资是深圳能源推动环保板块混改的关键一步，后续需关注投资者背景与业务协同效应落地。
*本文由AI整理生成
