隆华节能：拟收购中电加美环保 今日开市起复牌

　　hbzhan内容导读：洛阳登陆深市创业板上市的洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”），5月2日发布公告称，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票将于5月2日开盘后停牌。
　　
　　而今日隆华节能披露，公司将以5.4亿元的价格收购北京中电加美环保科技股份有限公司100%股权，进军工业水处理领域。今日公布重组草案，公司拟以现金及发行股份的方式购买杨媛等21名交易对方合计持有的北京中电加美环保科技股份有限公司100%的股权，并募集配套资金。
　　
　　经交易各方协商，杨媛等21名交易对方合计持有的中电加美100%股权作价为5.4亿元。其中，公司将以现金方式支付交易对价的25%，即1.35亿元，以发行股份的方式支付交易对价的75%，即4.05亿元。股份发行价格为14.73元/股，发行股份2749.49万股。
　　
　　同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为1.8亿元。募集配套资金的发行底价为14.73元/股，发行股份数量不超1222万股。
　　
　　本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本将增加至高不超过2.03亿股。
　　
　　公告显示，以2013年4月30日为基准日，中电加美100%股权的评估值为5.4亿元，较其账面净资产2.43亿元，评估增值率为122.73%。
　　
　　公司股票于6月28日开市起复牌。公司表示，并购双方在生产要素、产品应用、技术促进方面均具有良好的合作基础，能够通过资源共享、生产要素协同、技术融合等，提升自身生产能力、技术水平。
　　
　　隆华节能表示，目前，公司主要从事冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售，主营业务较为单一，易受国家宏观经济形势及其他政策因素的影响。中电加美经过多年的技术积累和项目实践，已经全面掌握了凝结水精处理、给水处理、废污水处理等工业环保水处理的多种工艺和技术。上市公司本次并购中电加美，能够延伸业务领域，有利于拓展上市公司未来的成长空间。