政策推除尘设备升级改造 市场竞争格局更加明晰

　　【中国环保在线 废气处理】扬尘是雾霾形成的主要条件之一。目前条件下，我国能源结构单一，烟尘、粉尘给环境带来巨大的压力。近年政策的加码工作在促进除尘设备建设方面起到了关键作用，但除尘设备的升级改造仍存在较大的空间。同时，除尘市场的竞争格局也逐渐清晰，优势进一步集中。

　　我国除尘压力巨大
　　
　　由于我国的能源禀赋条件所限，煤炭一直以来都是主要的一次能源，1995年至2011年煤炭在我国一次能源消费中平均占比达70%左右。这种以煤为主的能源结构决定了煤炭燃烧所产生二氧化碳、二氧化硫、烟尘、粉尘等是造成我国大气污染的重要因素。同时，冶金、水泥、垃圾焚烧等行业的高速发展带来的烟尘、粉尘排放进一步增加了环境保护的压力。
　　
　　烟尘、粉尘主要由颗粒物构成，在采矿、冶金、机械、建材、轻工、电力等许多工业部门的生产中均会大量产生。对环境来说，排入大气的粉尘长时间飘浮会降低大气能见度，可引起煤烟型污染；对人体来说，可吸入性粉尘会导致渐进性的肺纤维化，引起肺功能减退，粉尘中含有的微量重金属元素、放射性元素还会引起老年性痴呆，白血病等致命性疾病。为了减轻这些危害，除尘器作为大气除尘的主要手段和设备，已被各个工业部门广泛采用。在各类除尘器的作用下，我国工业烟尘、粉尘去除量稳步提升。
　　
　　政策加码助推除尘设备升级改造
　　
　　目前我国燃煤机组虽然均已安装除尘装置，但仍有巨大的发展空间，国家政策不断加码推进除尘设备的升级改造。
　　
　　《火电厂大气污染物排放标准》和《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020)》的相继出台使得火电排放标准不断趋严，我们认为未来除尘市场将以新机组建设和存量机组提标改造为主，假设每年新建0.4亿kw火电机组，现有80%存量机组在4年内完成改造，对应年市场容量156.4亿元，相比公司6亿元的年收入，空间十分广阔。
　　
　　国务院印发的《“十二五”节能减排综合性工作方案》明确提出，到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%；全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年分别下降8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨，比2010年分别下降10%。
　　
　　除尘竞争格局逐渐清晰
　　
　　火电除尘竞争格局相对清晰，在传统电除尘领域，龙净环保、菲达环保合计占据目前国内约50%市场份额。
　　
　　近年来，随着排放要求的加严，电袋除尘、袋式除尘开始在火电领域推广，排放浓度都能稳定达到30mg/m³以下，其中电袋除尘结合了电除尘、袋式除尘的优点，在除尘改造中应用相对较多。
　　
　　截至2013年底，电袋复合、袋式除尘器装机超过1.6亿kw，占全国燃煤机组的20%以上，其中电袋复合除尘超过0.9亿kw，占全国燃煤装机的11.5%以上。从市场份额看，在电袋复合除尘领域，龙净环保、菲达环保市场占有率分别为49%、10%。
　　
　　就湿式除尘而言，技术含量相对较高，其中龙净环保的技术为自主研发，菲达环保的技术为引进三菱重工。从目前项目情况看，已投运项目基本为龙净环保、菲达环保两家。
　　
　　考虑到湿式除尘具有一定技术壁垒、工程经验积累需要时间等因素，预计随着超低排放应用的推广，上述两家将充分受益行业发展，在除尘市场的占有率将进一步提升。